“疫情發(fā)生后，生產(chǎn)和消費(fèi)都停擺了，全馬來(lái)西亞的人都在家里，汽車整個(gè)都停止了。”寶騰汽車銷售部部長(zhǎng)張強(qiáng)說(shuō)。自發(fā)生疫情以來(lái)，馬來(lái)西亞6月1日開始全國(guó)封城。汽車和芯片工廠全面停產(chǎn)，而這里聚集了全球多家跨國(guó)企業(yè)半導(dǎo)體工廠。中國(guó)東盟汽車行業(yè)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)、馬來(lái)西亞車業(yè)總會(huì)會(huì)長(zhǎng)、拿督許綜文近日在接受第一財(cái)經(jīng)記者獨(dú)家專訪時(shí)表示，汽車幾乎停產(chǎn)了3個(gè)月，給馬來(lái)西亞造成了至少15萬(wàn)輛的產(chǎn)量損失。而此輪馬來(lái)西亞疫情并非只給本國(guó)車市帶來(lái)影響，更對(duì)本就缺芯的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。牽一發(fā)而動(dòng)全身，疫情籠罩下的馬來(lái)西亞扼住了汽車芯片的“咽喉”?！昂芏嘀袊?guó)車企的老總親自給我打電話，說(shuō)有沒有辦法找到一些芯片。這說(shuō)明芯片緊缺的情況已經(jīng)很嚴(yán)重了，否則車企的大老板是不會(huì)親自處理的?！痹S綜文對(duì)記者表示。上世紀(jì)80年代初，馬來(lái)西亞開始發(fā)展汽車民族工業(yè)，它曾是上世紀(jì)亞洲四小虎之一。而作為東盟之窗，馬來(lái)西亞也是中國(guó)車企選擇生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略要地。
按照人均比例，馬來(lái)西亞是當(dāng)前疫情最嚴(yán)重的國(guó)家之一?！靶萝噺?月份開始停止生產(chǎn)，芯片廠也停產(chǎn)了，幾乎停產(chǎn)了三個(gè)月?！痹S綜文對(duì)記者表示。當(dāng)前馬來(lái)西亞的疫情依然較為嚴(yán)重，芯片全面復(fù)產(chǎn)的時(shí)間還無(wú)法確認(rèn)。“這一次影響是比較大的，在全球范圍內(nèi)引起了連鎖反應(yīng)。近期受東南亞疫情的惡化，一些其他汽車零部件供應(yīng)也受到了很大挑戰(zhàn)。從目前了解的信息來(lái)看，馬來(lái)西亞芯片廠逐步恢復(fù)了生產(chǎn)，樂(lè)觀交貨周期在22周左右?！睂汄v汽車CEO李春榮對(duì)記者表示。許綜文提供給記者的數(shù)據(jù)顯示，東南亞占據(jù)全球半導(dǎo)體供應(yīng)約27%的市場(chǎng)份額，其中馬來(lái)西亞是東南亞半導(dǎo)體供應(yīng)最大的一個(gè)國(guó)家，占據(jù)了13.8%的市場(chǎng)份額。馬來(lái)西亞的半導(dǎo)體公司大多數(shù)是跨國(guó)公司，目前已經(jīng)超過(guò)了50家，包括英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾以及恩智浦等。馬來(lái)西亞的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中占有非常重要的位置，近年來(lái)已成為芯片測(cè)試和封裝的主要中心。然而馬來(lái)西亞并不會(huì)享受到近水樓臺(tái)之利。許綜文坦言，馬來(lái)西亞的缺芯情況與全球市場(chǎng)是同步的。不過(guò)，由于體量不大，馬來(lái)西亞當(dāng)前受缺芯的影響并不大。馬來(lái)西亞半導(dǎo)體生產(chǎn)基地僅是芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的一環(huán)，整個(gè)芯片產(chǎn)品的推出需要經(jīng)過(guò)多個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上涉及的城市主要有日本、美國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡和中國(guó)五個(gè)國(guó)家。而作為芯片生產(chǎn)最后一公里的核心步驟，馬來(lái)西亞的芯片封裝在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
牽一發(fā)而動(dòng)全身，馬來(lái)西亞疫情的不確定性因素讓本就缺乏的芯片雪上加霜。自芯片危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，汽車廠商開始在全球進(jìn)行掃貨?！艾F(xiàn)在已經(jīng)掃完了，缺芯的情況非常嚴(yán)重，至少要持續(xù)到2022年。”許綜文對(duì)記者表示，即便現(xiàn)在芯片恢復(fù)供應(yīng)，汽車的產(chǎn)量依然會(huì)受到很大的影響。按照汽車的生產(chǎn)制造流程，在完成沖壓、焊接后，要將整個(gè)汽車放在電容器中，而目前最大的瓶頸就在于電容線，在馬來(lái)西亞，每小時(shí)只能生產(chǎn)2~8輛汽車，在中國(guó)每小時(shí)也只能生產(chǎn)12輛汽車左右。因此，即便芯片恢復(fù)供應(yīng)，汽車的產(chǎn)量也不會(huì)大幅度增加。全球汽車產(chǎn)量一年大概是9000萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)今年新車的生產(chǎn)至少會(huì)減少8%到10%。此外，疫情等不確定性因素可能會(huì)加大產(chǎn)量的損失，目前無(wú)法精準(zhǔn)預(yù)估。今年上半年，馬來(lái)西亞累計(jì)銷量達(dá)24.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.6%。從4月份到6月份，馬來(lái)西亞銷量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月環(huán)比下滑。其中，6月全國(guó)封城后，當(dāng)月銷量不足2000輛。制造行業(yè)2~3個(gè)月沒有現(xiàn)金收入，經(jīng)銷商已經(jīng)兩三個(gè)月不賣車了。許綜文表示，馬來(lái)西亞一個(gè)月內(nèi)銷大概為5萬(wàn)輛，近三個(gè)月已經(jīng)損失了15萬(wàn)輛的產(chǎn)量。
李春榮認(rèn)為，馬來(lái)西亞的汽車廠商受到芯片短缺的影響不大，主要還是受疫情帶來(lái)停工和供應(yīng)鏈恢復(fù)需要時(shí)間的影響。馬來(lái)西亞車業(yè)協(xié)會(huì)提供給第一財(cái)經(jīng)記者的一份數(shù)據(jù)顯示，今年6月份，馬來(lái)西亞汽車銷量?jī)H1921輛，去年同期銷量為4.5萬(wàn)輛。今年7月份，馬來(lái)西亞銷量為7086輛。目前，8、9月份的汽車銷量尚未統(tǒng)計(jì)，汽車生產(chǎn)和銷售仍處在疫情籠罩之下?！邦A(yù)計(jì)今年全國(guó)上牌量預(yù)估也就在48萬(wàn)輛左右，創(chuàng)15年來(lái)歷史最低，同比去年本就比較低的基數(shù)還會(huì)繼續(xù)下滑9%左右?！崩畲簶s對(duì)記者表示。目前，馬來(lái)西亞的產(chǎn)能一年為100萬(wàn)輛左右，這包括一些外資品牌的產(chǎn)能?！懊磕甑漠a(chǎn)能是100萬(wàn)輛，但每年沒有生產(chǎn)這么多?！痹S綜文對(duì)記者表示，馬來(lái)西亞一年的新車銷量為60萬(wàn)輛左右，二手車銷量約為40萬(wàn)輛。
馬來(lái)西亞上世紀(jì)80年代初就開始發(fā)展汽車民族工業(yè)，是伊斯蘭國(guó)家第一個(gè)擁有民族汽車品牌的國(guó)家（寶騰汽車），汽車產(chǎn)業(yè)號(hào)稱是現(xiàn)代制造業(yè)皇冠上的明珠，工業(yè)鏈長(zhǎng)、制造技術(shù)門檻高、產(chǎn)品迭代升級(jí)快、新技術(shù)應(yīng)用層出不窮等，這一切都需要依靠強(qiáng)大的市場(chǎng)作為基礎(chǔ)，否則很難有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也會(huì)失去發(fā)展機(jī)會(huì)。馬來(lái)西亞汽車產(chǎn)業(yè)起步早，但在發(fā)展過(guò)程中錯(cuò)失發(fā)展良機(jī)，比如：沒有建立完整供應(yīng)鏈體系、沒有形成自主研發(fā)能力、沒有堅(jiān)決走出去尋求更大發(fā)展空間等。“馬來(lái)西亞汽車工業(yè)起步很好，但汽車沒有轉(zhuǎn)型成功，產(chǎn)業(yè)沒有升級(jí)。汽車產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)、投入大且產(chǎn)品迭代快，需要規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而馬來(lái)西亞市場(chǎng)不大，很難發(fā)展價(jià)值鏈?！睆垙?qiáng)表示。李春榮表示，如果放在10年維度或者更長(zhǎng)時(shí)間總結(jié)馬來(lái)西亞汽車行業(yè)，有三個(gè)顯著特點(diǎn)：一是汽車銷量一直在60萬(wàn)左右徘徊，很難有突破；二是受居民收入以及財(cái)富分布等因素，很難形成消費(fèi)升級(jí)；三是未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)6萬(wàn)元以下的汽車產(chǎn)品依舊是主流，占比會(huì)一直在50%左右。從不同品牌市場(chǎng)占有率來(lái)看，馬利西亞的本土品牌占據(jù)了絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。馬來(lái)西亞的國(guó)產(chǎn)車以Perodua和寶騰為主。Perodua專注于小型車，被日本大發(fā)控股，與大發(fā)專注的車型一致，年產(chǎn)量約20萬(wàn)輛，目前市占率第一。寶騰曾為馬來(lái)西亞第一大國(guó)產(chǎn)車，但寶騰近幾年銷量下滑被Perodua超越，自吉利收寶騰后，寶騰汽車銷量開始上漲，目前排名第二。許綜文認(rèn)為，如果沒有疫情因素，預(yù)計(jì)寶騰今年銷量能達(dá)13萬(wàn)~15萬(wàn)輛。而隨著新產(chǎn)品的推出和原有車型的升級(jí)，寶騰銷量很可能會(huì)回到20萬(wàn)輛，寶騰的回歸也將對(duì)其他品牌帶來(lái)一定的影響。
記者獲得的前七月數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞累計(jì)銷量達(dá)25.6萬(wàn)輛。其中，Perodua以9.8萬(wàn)輛的成績(jī)排在第一，其次是寶騰汽車（5.8萬(wàn)輛）、豐田（3.5萬(wàn)輛）和本田（2.6萬(wàn)輛），其他品牌的銷量均不足萬(wàn)輛。也就是說(shuō)，兩大本土品牌占據(jù)了60%的市場(chǎng)份額?！榜R來(lái)西亞新車銷量較為穩(wěn)定，年銷量為60萬(wàn)輛左右，其中商用車銷量在6萬(wàn)~8萬(wàn)輛左右。寶騰和Perodua的銷量之和大概為38萬(wàn)輛，占據(jù)了絕大多數(shù)的乘用車市場(chǎng)份額。商用車以豐田的皮卡為主，上汽大通MAXUS皮卡通過(guò)在馬來(lái)西亞代工的模式銷售，銷量也在增加?！痹S綜文對(duì)記者表示，除了兩大本土品牌外，豐田、本田和日產(chǎn)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，這五大品牌的市場(chǎng)份額達(dá)80%以上，其他品牌的市場(chǎng)占有率很低。奔馳、寶馬、馬自達(dá)每年銷量在1萬(wàn)輛左右，其他品牌的年銷量為一兩千輛。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，6萬(wàn)元以下的市場(chǎng)年銷量約為30萬(wàn)輛，98%是本土品牌；6萬(wàn)馬幣以上的市場(chǎng)份額也在30萬(wàn)輛左右，主要是日系品牌為主，而寶騰的崛起逐步打破了這個(gè)格局?！霸瓉?lái)寶騰的老款車打入6萬(wàn)馬幣以下的市場(chǎng)，新導(dǎo)入的吉利車型打6萬(wàn)馬幣以上的市場(chǎng)?！睆垙?qiáng)對(duì)記者表示，在中國(guó)市場(chǎng)，SUV、轎車、MPV等的發(fā)展是根據(jù)消費(fèi)趨勢(shì)帶動(dòng)的。 在SUV領(lǐng)域，日系品牌CR-V （約15萬(wàn)馬幣）等車型的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，本土品牌同樣價(jià)格的車型受到的沖擊較大，但在8萬(wàn)~10萬(wàn)馬幣價(jià)格區(qū)間的SUV市場(chǎng)目前仍處于真空地帶。從轎車領(lǐng)域來(lái)看，威馳等日系熱銷車型價(jià)格為8萬(wàn)多馬幣。“馬來(lái)西亞市場(chǎng)較小，競(jìng)爭(zhēng)不充分，一款新車上市就可能改變細(xì)分市場(chǎng)的份額。從近幾年來(lái)看，SUV車型比較受歡迎，本土品牌市占率大概在60%?！崩畲簶s表示。此外，值得注意的是，七八年前，現(xiàn)代汽車集團(tuán)在馬來(lái)西亞乘用車市場(chǎng)曾紅極一時(shí)，占據(jù)10%左右的份額。但由于產(chǎn)品尚未跟上市場(chǎng)需求的步伐，同時(shí)面臨日系品牌的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)代和起亞走上了下坡路。據(jù)悉，日系品牌在東盟布局接近50年，已經(jīng)與東盟各國(guó)發(fā)展深度結(jié)合，在產(chǎn)業(yè)法規(guī)政策、供應(yīng)鏈布局、品牌認(rèn)知認(rèn)同等方面都有較好的融合。“中國(guó)品牌開始登場(chǎng)了，東盟汽車市場(chǎng)的爭(zhēng)斗才剛剛開始，汽車競(jìng)爭(zhēng)格局背后其實(shí)就是國(guó)家之間競(jìng)爭(zhēng)格局的體現(xiàn)?！崩畲簶s說(shuō)。